证券代码：002368 证券简称： 通告编号：2023-044
代码：128078 债券简称：太极转债
太极算计机股分有限公司
对于提早赎回“太极转债”暨行将休止买卖的主要提醒性通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
1、最终买卖日：2023年4月17日
2023年4月17日为“太极转债”最终一个买卖日；当日“太极转债”简称为“Z太极转”；2023年4月17日收市后“太极转债”将休止买卖。
2、最终转股日：2023年4月20日
2023年4月18日至2023年4月20日收市前，持有“太极转债”的投资者仍可施行转股，2023年4月20日收市后，未实行转股的“太极转债”将休止转股。
截止2023年4月14日收市后，决绝2023年4月21日（“太极转债”赎回日）仅剩4个买卖日。
3、特指示“太极转债”持有人留神正在限期内转股或卖出。
稀奇提醒：
1、太极转债（债券代码：128078）赎回代价：100.75元/张（含当期应计资本，当期年利率为1.5%，且当期资本含税），扣税后的赎回代价以中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的代价为准。
2、可转债赎回条件满意日：2023年3月24日
3、赎回备案日：2023年4月20日
4、赎回日：2023年4月21日
5、休止买卖日：2023年4月18日
6、休止转股日：2023年4月21日
7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年4月26日
8、投资者赎回款到账日：2023年4月28日
9、赎回类型：全数赎回
10、根据设计，截止2023年4月20日收市后仍未转股的“太极转债”将根据100.75元/张的代价被逼迫赎回，本次赎回告竣后，“太极转债”将正在深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）摘牌。持有人持有的“太极转债”生存被质押或被停止的，提议正在休止转股日前排除质押或停止，以免呈现因没法转股而被逼迫赎回的状况。
11、若债券持有人没有契合深市主板股票妥善性办理要求的，没有能将所持“太极转债”变换为股票，特指示投资者存眷没有能转股的告急。
12、本次可变换公司债券赎回代价大概与“太极转债”休止买卖以及转股前的墟市代价生存较大分裂，稀奇指示持有人留神正在限期内转股。假设投资者没有能正在2023年4月20日当日及以前自行告竣转股，大概面临亏空，敬请投资者留神投资告急。
太极算计机股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召集第六届董事会第七次聚会，审议经过了《对于提早赎回“太极转债”的议案》。自2023年3月6日至2023年3月24日时期，公司股票已满意正在一切陆续30个买卖日中有15个买卖日收盘代价没有低于当期转股代价的130%（即28.63元/股），一经触发《太极算计机股分有限公司秘密发行可变换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）中商定的有条件赎回条目。贯串现在墟市状况及公司自身状况，董事会批准利用“太极转债”的提早赎回权力。现将“太极转债”赎回相关事项通告以下：
1、赎回状况总结
（一）可转债发行状况
经中国证券监视办理委员会“证监答应﹝2019﹞1573号”文核准，公司于2019年10月21日秘密发行了1,000万张可转债，每张面值100.00元，发行总数100,000.00万元。发行办法选择向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东摒弃优先配售全体）经过深圳证券买卖所买卖系统网上向社会大众投资者发行，认购金额没有足100,000.00万元的全体由主承销商包销。
（二）可转债上市及转股代价保养状况
经厚交所“深证上〔2019〕694号”文批准，公司100,000.00万元可转债于2019年11月8日正在厚交所挂牌买卖，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。
根据相干律例以及《募集阐明书》的规矩，公司可转债自2020年4月27日起可变换为公司股分，“太极转债”的初始转股代价为31.61元/股。
2020年7月2日，公司表露了《对于“太极转债”转股代价保养的通告》（通告编号：2020-034）。因公司实行2019年度权力分派，向部分股东每10股派2.439765元（含税）群众币现金，以本钱公积金转增股本，每10股转增 3.999615股，除权除息日为 2020年7月9日。根据可转债相干规矩，太极转债的转股代价于2020年7月9日起由原31.61元/股保养为22.40元/股，保养后的代价自 2020年7月9日起失效。
2021年7月3日，公司表露了《对于“太极转债”转股代价保养的通告》（通告编号：2021-031）。因公司实行2020年度权力分派，向部分股东每10股派1.909992元（含税）群众币现金，除权除息日为 2021年7月12日。根据可转债相干规矩，太极转债的转股代价于2021年7月12日起由原22.40元/股保养为22.21元/股，保养后的代价自2021年7月12日起失效。
2022年6月30日，公司表露了《对于“太极转债”转股代价保养的通告》（通告编号：2022-027）。因公司实行2021年度权力分派，向部分股东每10股派1.939997元（含税）群众币现金，除权除息日为2022年7月6日。根据可转债相干规矩，太极转债的转股代价于2022年7月6日起由原22.21元/股保养为22.02元/股，保养后的代价自2022年7月6日起失效。
（三）赎回条目
根据《募集阐明书》的规矩，“太极转债”有条件赎回条目的相干商定以下：
正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种状况的随便一种呈现时，公司有权确定根据债券面值加当期应计资本的代价赎回全数或全体未转股的可转债：
1、正在转股期内，假设公司股票正在一切陆续三十个买卖日中至多十五个买卖日的收盘代价没有低于当期转股代价的130%（含130%）。
2、当本次发行的可变换公司债券未转股余额没有足3,000万元时。
当期应计资本的算计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计资本；
B：指本次发行的可变换公司债券持有人持有的将赎回的可变换公司债券票面总金额；
i：指可变换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的理论日历天数（算头没有算尾）。
若正在前述三十个买卖日内产生过转股代价保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘价算计，保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘价算计。
（四）可转债本次触发赎回的状况
自2023年3月6日至2023年3月24日，公司的股票代价已有15个买卖日的收盘价没有低于“太极转债”当期转股代价（22.02元/股）的130%（即28.63元/股）。根据《募集阐明书》的商定，已触发“太极转债”的有条件赎回条目。
二、赎回实行设计
（一）赎回代价及其决定按照
根据公司《募集阐明书》中对于有条件赎回条目的相干商定，赎回代价为100.75元/张（含息、含税）。全部算计办法以下：
当期应计资本的算计公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计资本；
B：指本次发行的可变换公司债券持有人持有的将赎回的可变换公司债券票面总金额；
i：指可变换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的理论日历天数（算头没有算尾）。
计息天数：从上一个付息日（2022年10月21日）起至本计息年度赎回日（2023年4月21日）止的理论日历天数为182天（算头没有算尾）。
每张债券当期资本IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75元/张，每张债券赎回代价=债券面值+当期资本=100元/张+0.75元/张=100.75元/张。扣税后的赎回代价以中登公司核准的代价为准。公司错误持有人的资本所得税施行代扣代缴。
（二）赎回工具
本次赎回工具为2023年4月20日收市后正在中登深圳分公司备案正在册的“太极转债”的全数持有人。
（三）赎回法式适时间设计
1、公司将正在赎回日前每个买卖日表露一次赎回提醒性通告，公告“太极转债”持有人本次赎回的相干事项。
2、“太极转债”自2023年4月21日起休止转股。
3、2023年4月21日为“太极转债”的赎回日。公司将全额赎回截止赎回备案日（2023年4月20日）收市后正在中登深圳分公司备案正在册的“太极转债”。本次提早赎回告竣后，“太极转债”将正在厚交所摘牌。
4、2023年4月26日为发行人（公司）资金到账日，2023年4月28日为赎回款到达“太极转债”持有人资金账户日，届时“太极转债”赎回款将经过可转债托管券商直接划入“太极转债”持有人的资金账户。
5、公司将正在本次赎回停止后7个买卖日内，正在中国证监会指定的信息表露媒体上刊登赎回了局通告以及可转债摘牌通告。
（四）磋商办法：
关连电话：010-57702596
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
关连人：董伟、黄超
三、公司理论掌握人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事和高等办理人员正在赎回条件满意前的六个月内买卖“太极转债”的状况
经公司自查，正在本次赎回条件满意前的六个月内（即2022年9月24日至2023年3月24日），公司理论掌握人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事和高等办理人员买卖“太极转债”的状况以下：
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四、其他需阐明的事项
1、“太极转债”持有人处分转股事宜的，必需经过托管该债券的施行转股呈报，全部转股操作提议可转债持有人正在呈报前磋商开户证券公司。
2、可转债转股最小呈报单元为一张，每张面额为100.00元，变换成股分的最小单元为一股；统一买卖日内屡次呈报转股的，将合并算计转股数目。可转债持有人申请变换成的股分须是一股的整数倍，转股时没有足变换为一股的可转债余额，公司将根据厚交所等部门的相关规矩，正在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内以现金兑付该全体可转债余额和该余额对于应的当期应酬资本。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股分，可于转股呈报后次一买卖日上市通行，并享有与原股分整齐的权力。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次聚会抉择；
2、独立董事对于提早赎回“太极转债”的独立观点；
3、北京市天元讼师事情所对于太极算计机股分有限公司提早赎回可变换公司债券的公法观点书；
4、股分有限公司对于太极算计机股分有限公司提早赎回太极转债的核查观点。
特此通告。
太极算计机股分有限公司
董事会
2023年4月14日